原标题:手机芯片全面紧缺 高通交期延长至30周以上

  作者: 李娜

  [ 根据群智咨询最新数据预测,今年一季度末(3月),2M摄像头模组的价格预计上涨6.5%左右。 ]

  自2020年下半年以来,芯片缺货涨价已经成为半导体行业的主旋律,芯片缺货涨价的同时,也带动了整个产业链出现了缺货涨价的情况,包括材料和设备等上游相关产品。2月26日,第一财经记者从手机厂商了解到,作为半导体芯片用量最大的市场,手机芯片正在处于“全面缺货”状态。

  “高通主芯片、小料都缺货,包括电源类和射频类的器件。”realme相关负责人对记者表示,整体芯片市场都处于缺货状态。小米中国区总裁卢伟冰在2月24日晚间则在个人微博上表示,“今年芯片缺货,不是缺,而是极缺。”

  有手机供应链人士对记者表示,高通的全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上,此外,包括华为、OPPO以及vivo、一加在内的手机厂商都在加大手机产品的备货数量,这无疑加大了芯片供需的不平衡。

  “目前手机处理器、PMIC电源管理芯片,还有MCU微处理器芯片都有缺货的情况发生。”中国台湾某产业分析师对记者表示,从市场整体缺货情况来看肯定至少缺货至今年年底。

  在5G、汽车电子、物联网应用等需求的带领下,超薄指纹识别、电源管理IC、MOSFET、面板驱动IC、传感器等产品需求快速拉升,以电源管理芯片为例,一部4G手机的PMIC颗数只有1颗,但5G手机却要3颗,等于需求一下子增加2倍。

  “PMIC可以做100K的4G手机,但是现在只能做20K的5G手机。”上述手机供应链人士对记者说。

  据悉,PMIC主要在8英寸晶圆厂生产,而生产上述手机芯片性价比最高的也是6英寸及8英寸晶圆代工,但6英寸及8英寸晶圆代工产能扩产较为困难。根据SEMI报告的数据,2016年全球8英寸产线数量为188条,到2020年年底,8英寸产线数量仅增长到191条。

  据记者了解,现阶段已经有部分电源管理IC的生产从8英寸晶圆厂转至12英寸厂,但转换时间和良率问题,短期内也无法快速缓解眼下的“缺芯”难题。

  诺为咨询CEO李睿则对记者表示,芯片紧缺的情况主要是因为全球芯片产业链正在重建以及周边和汽车产业对芯片的需求挤压,受到疫情影响缺货的趋势会持续1到3年(常态化),对于终端来说,4G首当其冲,其次是高端5nm产品。

  此外,可以看到,手机芯片的缺货也从主芯片蔓延至其他手机芯片以及小料上。

  根据群智咨询(Sigmaintell)最新数据预测,今年一季度末(3月),2M摄像头模组的价格预计上涨6.5%左右,5M/8M摄像头传感器供应依旧紧张,预测二季度有可能会再度涨价。而在手机存储器(Memory)方面,受到终端品牌需求集中上调,供需趋紧加剧影响,二季度嵌入式存储价格也将提前步入涨价通道。

  群智在一份报告中指出,二季度MCP均价预计上涨5%~10%左右,LPDDR(内存)均价预计上涨7%~12%左右。此外,三星美国奥斯汀工厂因大雪遭遇停电导致Controller供应减少,二季度UFS(闪存)也将面临涨价风险。

  “由于芯片代工厂的供应短缺已成为一个全球性问题,其他半导体部件的供应问题可能影响移动设备的需求。”三星内存芯片业务执行副总裁韩真晚(Han Jinman)不久前公开表示,正在密切关注芯片短缺带来的影响

  李睿则对记者表示,手机整体产线产能都会下调,但新品上市日期不会推迟,只是市场供应量会减少,成交价格方面肯定是随市场规律走。

 

  “但未来两年全球手机市场的出货总量肯定(会因芯片短缺问题)下降。”李睿对记者说。

 

  今年 2 月初,全球创新算力标准化挖矿平台比特富富 (Bitfufu.com) 宣布与全球矿商龙头厂商比特大陆达成战略合作,前者正式成为比特大陆官方合作的标准化算力平台。

  当前市面上众多云算力平台,不是有加密交易所背景,就是有各种深厚的行业资源,作为一家于去年 12 月上线的云算力平台,此次与比特大陆达成的战略合作,或将成为比特富富未来发展征程的有力支点。

  而战略合作带来的利好也是双向的:以比特大陆公认的号召力,比特富富能在确保产品议价能力基础上,以最快速度确立行业地位;与此同时,有了比特富富的强大助力,比特大陆也能借此获得和转化更多的潜在矿机购买用户。

  据了解,比特富富和比特大陆将从矿机、矿场到矿池多个维度展开紧密合作,这些影响云算力产品力的基础因素,具体会对云算力乃至整个挖矿矿业产生哪些影响,或许很快就会见分晓。

  助力比特富富,提升产品可信力

  很显然,此次战略合作达成后,比特富富会是最直接的受益者。

  比特富富与比特大陆强强联手,前者将优先获得比特大陆首发销售的新一代矿机产品,这意味着,比特富富能比同行对手更快拿到最新型号的矿机,拥有更强大的议价能力,进而让比特富富的用户更早享受到挖矿高收益的红利。

  借助比特大陆长年累积下来的矿业经验,比特富富得以优化云算力产品成本,不仅每 T 算力费用比其他平台低,每度电费在行业内也具有较强竞争力。

  不仅仅是矿机,双方的合作将延展至矿场、矿池等业务。

  从矿场来看,比特富富的部分矿机将会被托管到比特大陆旗下的军械师矿场,后者原本就拥有包含运维、维修、电器、网络和系统开发的全方位专业队伍,之前一直为大客户服务,在与比特富富合作后,同样会给后者的用户带来 VIP 级别的保障。

  从矿池来看,由于比特富富上挖矿收益是从第三方矿池直接打款至个人钱包地址,所有挖矿产出均归用户所有,平台不参与收益分配,最大程度保障比特富富用户利益。矿产出均归用户所有,平台不参与收益分配。从这个角度来看,无论是长期稳定挖矿的矿工用户,还是在短期内想搏一把每 T 收入的算力挖矿投资者,通过比特富富云算力挖矿都是个不错的选择。

  近日,我们还发现蚂蚁矿池与比特富富两个平台已经启用了联合登陆功能,这意味着同一个账号即可登陆两个平台,对用户来说,避免了管理创建、登陆多个账号带来的麻烦,极大程度优化了使用体验。

  由于蚂蚁矿池的很多用户都是现有的矿机算力用户,所以联合登录就将蚂蚁矿池用户和比特富富产品信息打通,意味着用户可以在矿机和云算力两种投资中快速调配手中的资源:如果一时精力不足,或看多市场但市场上矿机供不应求的情况下,用户可以随时将资金转向比特富富;而如果想长年布局,同样可以将资源转向矿机。

  看起来,账户联合登陆只是功能上的小小一步,但足以显示出比特富富事实上已经深入比特大陆生态内部,得以共享后者沉淀多年的资源与品牌力。

  当然,不仅是比特富富,比特大陆同样因为此次战略合作获益颇丰。

  反补比特大陆,填补生态版图空白

  相比于传统矿机挖矿,云算力平台提供的产品门槛低,灵活度高,普通投资者也更愿意选择这种“中和”的投资方式,买入这类具有性价比的真实挖矿服务,并从中获取收益。

  在比特币价格居高不下的背景下,只有标准化的云挖矿产品才有可能承接亿万新加密投资者需求。此次战略合作达成后,比特大陆原有的矿机、AI、蚂蚁矿池和国内矿场四大板块,将会顺畅地加上了云算力,直接联通了比特大陆在产业上下游的资源。

  凭借着比特富富专业化、标准化的算力解决方案,比特大陆得以拓展潜力无限的 C 端用户市场,并满足海内外机构客户的潜在需求。

  除了战略上的布局,此次合作也是比特大陆战术上的具象化。

  近年来,加密投资者的分层化愈发明显,但这不意味着其中的鸿沟无法逾越。蚂蚁矿池与比特富富启动的联合登陆功能,帮助比特大陆生态打通了与后者用户间的信息共享通道。很显然,购买过云算力的用户比对加密货币一无所知的用户更容易转化,两个平台信息互通后,相当于蚂蚁矿池的矿机用户信息自然触达到了云算力用户,帮助团队搭建一个更完备的矿业用户画像库,从数据上协助团队制定日后的市场宣传和营销方案。

  除了利好矿机业务,此次合作同样对比特大陆旗下的矿池板块颇为重要。因为有了比特富富的加入,意味着充当“卖水人”的矿池,也获得了新的流量入口,随之而来是稳定的营业收益。

  如果将时间线拉长,比特富富和比特大陆战略合作对矿业带来的正面影响将继续发酵。要知道,加密货币矿机研发与生产本身是一个周期较长的过程,需要有长期稳定的现金流作为支撑,而云算力销售本身周期短、回款快。比特富富在算力产品的销售,也将帮助比特大陆率先锁定部分利润,夯实加大新型矿机研发的基础。

  更重要的是,云挖矿概念从 2014 年出现至今,已经不是随便一家服务商想要有所作为就能成功的初级阶段了,它既考验产品力,又依赖创始团队本身的行业资源。

  据了解,比特富富核心团队成员来自比特小鹿部分创始团队,具有京东金融、百度、今日头条和比特大陆等知名互联网、区块链企业背景。独立董事卢海怡在京东金融就职期间,对云算力行业的潜力很看好,在比特富富成立后,她在业务上作为独立董事来帮助富富团队,并引入传统基金合作,她希望通过高效的团队、强大的产业链整合能力以及先进的运营管理技术为更多的用户提供服务。

  在这个急剧变化的行业,矿机制造商与云算力服务提供商合作越来越成为主流,推动着算力进一步标准化。而云算力服务提供商扮演的,则是“算力商品”分销渠道方的角色,在双方达成战略合作后,“算力商品”的供销一体化模式自然成形,也让算力产品交易及流通性变得更加高效。

 

  目前来看,云算力这一赛道暂时还未走到竞逐存量市场的地步,除了现有玩家,类似于比特富富这样的新入局者,同样值得期待:因为放眼整个挖矿行业,比特富富在品牌上不输于同行,而在与比特大陆达成合作后,比特富富在市场开拓、算力产品设计和售后保障等各个核心环节也将得到了夯实。

  美国商业情报公司MicroStrategy的创始人兼CEO迈克尔-塞勒(Michael Saylor)周四表示,他将考虑发行更多债券,以筹集资金购买更多比特币。

  MicroStrategy是全球持有比特币最多的公司,此前一天刚刚宣布用发行可转债筹集的逾10亿美元资金购买了19452枚比特币,平均购买价格为5.27万美元。该公司现在拥有约90531枚比特币,相当于比特币总供应量的0.43%。

  塞勒表示:“我们已经明确表示,我们将考虑股票和债务融资,”以购买更多比特币。他说:“尽可能多地购买这类资产是有意义的。”

  塞勒一直是将公司现金转换为比特币的主要倡导者之一,曾劝说特斯拉(682.22, -59.80, -8.06%)CEO马斯克将该公司的资产负债表从美元转换为比特币。本月早些时候,特斯拉宣布将其190亿美元现金中的15亿美元投资于比特币。

 

  塞勒曾说比特币是“世界上最稀缺的资产。”他周四表示:“如果你想保持股东价值,你就必须持有稀缺资产。比特币是你能买到的最具流动性、最稀缺、最不相关的资产。”

  美国联邦航空管理局(FAA)周四宣布,波音(216.45, -12.89,-5.62%)已同意支付660万美元罚款,因未能遵守2015年达成的一项协议改进其安全流程。

  FAA表示,波音同意支付540万美元,以了结此前针对该公司的案件,并为最近的两起案件支付121万美元。

  美国联邦航空管理局局长史蒂夫·迪克森表示:“波音未能履行和解协议规定的所有义务,FAA将对波音进行额外处罚,以追究其责任。我已经一次又一次地向波音领导层重申,该公司必须将安全和合规放在首位,FAA在所有决策中将始终把安全放在首位。”

 

  在FAA宣布这一消息后,波音股价扩大跌幅,盘中一度下跌6.4%,至214.71美元,收盘下跌5.62%,报216.45美元。

  通用航空制造商协会(GAMA)周三表示,受新冠疫情影响,2020年全球公务机交付量下降20.4%,至644架。

 

  尽管通用动力(168.06, 0.71, 0.42%)旗下湾流(Gulfstream)、庞巴迪(Bombardier)和德事隆(53.48, 1.28, 2.45%)(Textron)等公务机制造商的交付量在2020年最后三个月出现反弹,但业内预计今年不会完全恢复到疫情爆发前的水平。